새로운 계약 만들기

계약을 만들기 전에, 계약을 추가하실 고객을 반드시 만드셔야 해요. 고객 관리로 이동하셔서 고객을 먼저 만들어주세요.

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1. 우측 상단의 “새로운 계약 만들기”를 눌러주세요.

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2. 계약을 연결시킬 고객을 검색하여 선택해주세요.

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3. 만약 잘못된 고객을 선택했을 경우, 다시 고객을 검색하고, 변경할 수 있어요.

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4. 계약상태와 계약에 필요한 정보를 입력해주세요.

• 계약상태와 정보는 언제든지 수정할 수 있어요.
• 필요한 정보(필드)를 추가하기 위해선 “워크플로우 설정”을 이용해주세요.

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계약 정보 확인/수정하기

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1. “계약 생성 및 관리”를 클릭한 후, 하단의 테이블에서 생성된 계약의 리스트를 확인할 수 있어요.

계약 상태는 리스트 화면에서 변경할 수 있습니다.

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2. 리스트에 있는 계약을 클릭하여 계약 정보를 확인할 수 있습니다. 계약의 기본 정보 및 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

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3. 계약 정보 내의 “수정하기” 버튼을 클릭하면, 계약의 정보를 수정할 수 있습니다.

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4. 수정할 내용 확인 후 완료 버튼을 눌러 저장해주세요. 완료 버튼을 누르지 않고 창을 닫을 경우 수정된 정보는 저장되지 않습니다.

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계약 삭제하기

1. 계약 리스트 우측의 “더보기(…)” 버튼을 눌러 “삭제하기”를 클릭하세요.

2. 삭제하시려는 계약이 맞는지 확인 후, “삭제하기”를 눌러주세요.

삭제 후에는 복구할 수 없으니, 삭제하기 전에 반드시 확인해주세요.